CRM с WhatsApp: заявки сами ложатся в карточки, а переписка остаётся у компании
Обычный путь в Казахстане такой. Купили CRM. Потом заплатили интегратору, чтобы он «прикрутил WhatsApp». Через месяц выяснилось, что менеджеры всё равно переписываются с клиентами со своих телефонов, потому что так быстрее, а в CRM заносят то, что вспомнили к вечеру пятницы.
Мы это проходили сами. Поэтому agent24 мы собирали от переписки, и CRM с WhatsApp у нас начинается с чата. Чат с клиентом — и есть его карточка: написал человек на номер с вывески, и в CRM уже лежит контакт с историей. Заносить руками ничего не нужно.
Покажем на вашем бизнесе: оставьте имя и телефон — или спросите сразу в WhatsApp.
Как это обычно выглядит
Номер WhatsApp висит на вывеске и в шапке Instagram. Туда пишут все: и те, кто хочет купить станок за несколько миллионов, и те, кто спрашивает «а вы работаете в субботу». Отвечает тот, у кого телефон под рукой.
Дальше начинается. Заявка ушла менеджеру в личный чат, он не ответил два часа, клиент написал конкурентам. Другой клиент вернулся через полгода, с ним уже говорит новый человек, и никто не помнит, что ему обещали. А самое неприятное — менеджер уволился и унёс телефон вместе с базой. Не со зла даже. Просто номер его.
Обычная интеграция WhatsApp с CRM, когда ватсап прикручен сбоку, всё это оставляет как есть. Потому что переписка живёт в одном месте, карточки в другом, а между ними человек, которому некогда.
WhatsApp, Telegram и Instagram в одном окне
WhatsApp, Telegram и Instagram Direct приходят в один список диалогов. Интеграторы в Казахстане продают это как агрегатор мессенджеров. У нас это просто список чатов. Менеджер открывает agent24 и видит все переписки подряд, без прыжков между приложениями. Откуда написал клиент, видно в самом диалоге, а отвечать можно из одного места.
Контакт создаётся сам в момент первого сообщения. Стадии сделки вы настраиваете под свой процесс: у продавца оборудования это «запрос, КП, счёт, оплата, отгрузка», у мебельщика «замер, эскиз, договор, производство». Переименовать и переставить можно в любой момент.
Типичная картина у продавцов оборудования. Клиент увидел станок в Instagram, написал в директ, спросил цену. Через день нашёл номер на сайте и написал уже в WhatsApp. В agent24 это одна карточка, и в ней видно, откуда пришло каждое сообщение. И не бывает так, что клиенту звонят два менеджера и называют разные цены.
Клиент: здрасте, видел у вас в инсте ленточную пилу, в наличии?
Бот: Здравствуйте. Ленточные пилы в наличии, две модели: по дереву и по металлу. Подскажите, какой материал будете резать и в каком вы городе, чтобы менеджер сразу посчитал доставку.
Клиент: металл, актобе
Клиент: (голосовое, 0:41: нужно к середине месяца, спрашивает про рассрочку)
Бот: Принято: пила по металлу, доставка в Актобе, нужна к середине месяца, интересует рассрочка. Передаю менеджеру Арману, он ответит в течение 15 минут в рабочее время.
После этого в карточке уже стоит город, что нужно, срочность и ссылка на переписку. Заполнил это ИИ по тексту диалога, включая голосовое. Арман открывает и не спрашивает второй раз «а вы откуда».
CRM с WhatsApp заполняет карточку сама, пока менеджер пьёт чай
По опыту, менеджеры не заполняют CRM не из лени — в момент переписки некогда, а вечером уже не помнишь. Поэтому резюме, как в примере выше, собирает ИИ, а менеджер его только проверяет, вместо задачи «перечитай сорок сообщений».
Переписка хранится целиком, из всех трёх мессенджеров. Пришёл новый менеджер, открыл карточку и прочитал, что клиенту обещали в марте.
Роли и права простые. Менеджер видит своих клиентов (если владелец так настроил), владелец видит всех. Кто какие лиды получает, настраивается, но это уже тема страницы про WhatsApp для отдела продаж, там про маршрутизацию подробно.
А владельцу видно другое: где лиды застряли по стадиям и кто из менеджеров сколько думает над первым ответом. Скорость считается сама, по времени между сообщением клиента и ответом человека. Без отчётов в конце месяца.
Если менеджер уже пишет клиенту сам, бот в этот диалог не лезет.
А если у нас уже Bitrix24?
Тогда работаем вместе, и это частый случай у продавцов станков и оборудования. agent24 сам создаёт лиды и сделки в Битриксе, двигает стадии и ставит ответственного, а чат виден прямо в карточке сделки. Дублей не плодим. В вашем Битриксе ничего не удаляем, только добавляем. Что нужно от вашего администратора Битрикса и как всё устроено, написано на странице WhatsApp-бот для Bitrix24.
Если CRM у вас ещё нет, а есть тетрадь, Excel или «всё в голове у Гульнары», то CRM внутри agent24 обычно хватает. На что смотреть при выборе, мы написали отдельно: CRM для малого бизнеса.
Кому это не нужно
Честно говоря, не всем. Один продавец, он же владелец, клиентов пять в неделю. Тогда ватсап на телефоне справляется, и CRM только добавит работы.
Мы не заменяем 1С и складской учёт. Остатки, счета-фактуры и бухгалтерия остаются там, где были. Интеграции с Kaspi нет, и обещать её мы не будем: бот может договориться о предоплате словами, но кнопку «оплатить» в чат не пришлёт.
И ещё. Если ваши клиенты пишут в основном в Instagram, а WhatsApp у вас второстепенный, начните со страницы бот для Instagram Direct, там про подключение через Meta и про то, чем директ отличается.
Подключение без интегратора
Обычный номер WhatsApp подключается по QR за несколько минут, как WhatsApp Web. Официальный путь через Meta (Cloud API) тоже есть, но там проверка бизнеса занимает дни, и после суток тишины первым писать клиенту можно только одобренным шаблоном. Какой путь подойдёт вам, разложено на странице WhatsApp Business API или QR.
Telegram и Instagram подключаются из того же окна настроек. Программист не нужен, всё подключение обычно укладывается в четверть часа. Сотруднику в личный Telegram падает сообщение, когда пришёл новый лид или когда клиент ждёт ответа.
Стоит это как подписка, помесячно и в тенге — от 14 990 ₸/мес. Интегратору платить не нужно, за подключение тоже. Число диалогов в месяц зависит от тарифа. Сначала 20 дней бесплатно: за это время как раз видно, легли ли стадии на ваш процесс.
Покажем на вашем бизнесе: оставьте имя и телефон — или спросите сразу в WhatsApp.
Что спрашивают в WhatsApp
А если менеджер продолжит писать с личного телефона?
Бывает, особенно первую неделю. Технически ничего не запрещает, но переписка с того номера в CRM не попадёт, и владелец это увидит: у клиента в карточке пусто, а сделка почему-то движется. Обычно после пары таких разговоров все переходят в одно окно, потому что там история под рукой и не нужно пересылать скриншоты.
Можно подключить ватсап к срм, которая у нас уже есть?
С Bitrix24 да, без дублей и без удаления данных. Другие CRM мы не подключаем, и обычно проще вести клиентов внутри agent24, оставив в 1С только счета и склад.
А по-казахски бот отвечает?
По-казахски, по-русски и когда клиент пишет вперемешку в одном сообщении. Про это отдельная страница: бот на казахском.
База не пропадёт?
Не пропадёт. Данные клиентов мы не удаляем. Бэкапы делаются каждый день, и восстановление из них мы проверяем, потому что просто складывать файлы на диск смысла мало.
Смотрите также
Покажем на вашем бизнесе
Оставьте имя и телефон — свяжемся и разберём, где у вас теряются клиенты. Или спросите сразу в WhatsApp.
Нажимая «Отправить», вы соглашаетесь на обработку своих данных для ответа на заявку.